Depósitos y créditos acentuaron estancamiento durante febrero

Los ahorros del sector privado en el sistema bancario y los créditos otorgados por el mismo acentuaron su estancamiento en febrero dado que pese a que registraron un leve aumento este estuvo influenciado por la apreciación del tipo de cambio.

Los depósitos del sector privado en el sistema financiero aumentaron levemente en febrero respecto al mes anterior, según cifras divulgadas ayer por el Banco Central (BCU). Sin embargo, al igual que lo que había sucedido en enero, esta variación estuvo influida por la caída del tipo de cambio, por lo que si se excluye el efecto cambiario el stock de depósitos se mantuvo relativamente estable.

Concretamente, excluyendo de la comparación al Banco Hipotecario (BHU) -debido a la ausencia de datos para esta institución- el stock de depósitos del sector privado (familias y empresas) en el sistema bancario sumaron en febrero US$ 18.846 millones.

Esta cifra representó una suba mensual de 0,45%, o lo que es lo mismo, US$ 85 millones más; sin embargo, la caída del dólar registrada en febrero (el tipo de cambio de cierre pasó de $19,669 a $ 19,500 de enero a febrero), implicó una apreciación de 0,86% en el mes.

En cuanto a las instituciones que registraron los mayores aumentos en su stock de depósitos, el Banco República (BROU) lideró la lista con una suba de US$ 70 millones (0,92%), luego el Itaú con un incremento mensual equivalente a US$ 50 millones (2,82%) y en tercer lugar se ubicó el Lloyd`s con un impulso en sus depósitos por un valor de US$ 48 millones (15,72%).

El Nuevo Banco Comercial (NBC), por su parte, fue la institución que experimentó la mayor pérdida de depósitos (US$ 87 millones), seguido del Santander con una caída en sus depósitos por US$ 38 millones y Surinvest, con una baja equivalente a US$ 27 millones.

Por su parte, dentro de los privados, el Santander es el líder en cuanto a depósitos con un 29% del total. En segundo lugar se ubica el Itaú, con 16% de los depósitos totales dentro de los privados, y en tercer lugar están el Crédit y el NBC con 11% cada uno.

Desde otro punto de vista, los depósitos a la vista totalizaban, al igual que el mes pasado, 84,6% de los depósitos totales en el sistema. En el otro extremo, el 0,4% estaba colocado en depósitos de largo plazo, es decir, a tres años o más.

A su vez, de acuerdo a la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el BROU, la misma se incrementó en febrero. En efecto paso de ser 65,8% en el mes anterior a 67,03% en febrero.

En cuanto a la dolarización de los depósitos del sector no financiero en el sistema bancario privado, este ratio disminuyó levemente pasando de 80,34% en enero a 79,98 en febrero

CREDITOS Los créditos otorgados también registraron una mejora mensual en febrero con respecto a enero. En efecto, los préstamos aprobados por los bancos subieron 1,4% en el mes o lo que es lo mismo, US$ 108 millones, alcanzando los US$ 7.553 millones.

Esto implica una leve mejoría respecto al mes pasado, por encima de la apreciación del tipo de cambio que fue del orden del 0,86% en febrero.

Del incremento total en los créditos otorgados por US$ 108 millones, el sistema bancario privado aprobó préstamos por US$ 29 millones, mientras que el República dio los restantes US$ 78 millones.

Dentro del sistema privado, cabe decir que más de la mitad de los bancos de plaza vieron reducidos sus créditos otorgados en el segundo mes del año, a pesar de la baja del tipo de cambio registrada.

Según los datos del Banco Central, el banco brasileño Itaú fue el que más redujo sus créditos, con una caída de US$ 23 millones. En segundo lugar se ubicó el Crédit, con US$ 6 millones menos en este rubro.

Por el contrario, dentro de los bancos privados, el HSBC incrementó sus créditos en US$ 14 millones, seguido del BBVA y el Citi con una suba de US$ 8 millones y US$ 4 millones, respectivamente.

Desde el punto de vista de las instituciones con más créditos otorgados en el mercado, el BROU es el que tiene más (39%), luego el Santander (18%) y en tercer lugar el Itaú y el NBC con 9% de los créditos totales en ambos casos.

En cuanto a la calidad de la cartera crediticia, esta se mide a través de un ratio que es igual a la morosidad de créditos totales brutos al sector no financiero sobre los créditos totales brutos del sector no financiero.

Si se analiza por bancos, el Bandes registró el mayor ratio de morosidad dentro del sistema con un equivalente a 4,11%, seguido del NBC con 3% y en tercer lugar el BROU con 1,31%. En el otro extremo se ubicaron Banco Nación, HSBC y Lloyd`s con 0,06%, 0,04% y 0,02% respectivamente.

Cierran en azul

El total del sistema bancario obtuvo ganancias por US$ 42 millones a febrero. Concretamente, el BROU fue el mayor responsable de estas ganacias, ya que registró un saldo positivo equivalente a US$ 39,7 millones.

El total de los bancos privados sumaron ganancias por US$ 2,3 millones, siendo el Credit el banco con mejores resultados.

Seguros: nuevo crecimiento del negocio

El Banco de Seguros del Estado incrementó el volumen de sus negocios en el entorno de 9% en términos reales y 15% en términos nominales según datos preliminares, informaron a El País fuentes del banco. "Es un muy buen crecimiento, algo mayor que el de los años anteriores. Estamos muy contentos", dijo a El País el gerente general del banco, Raúl Onetto. En tanto, el presidente del BSE, Mario Castro, informó que la cartera de automotores aumentó desde 270.000 pólizas hasta superar las 500.000 el año pasado, incluyendo las del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), acompasando el crecimiento del parque automotor. Si bien ese tipo de pólizas son las que más crecen y las que tienen mayor peso relativo dentro de la cartera que está en competencia (excluyendo seguros de accidentes), otras pólizas también registraron aumentos, dijo Onetto.

El Banco Central aún no publicó los datos del balance del Banco de Seguros para el cierre del año. Sí lo hizo con las aseguradoras privadas que vendieron pólizas por US$ 250,84 millones en todo 2010, lo que representó un crecimiento en su negocio del 9,3% respecto del año anterior.

Del total de las aseguradoras privadas, Royal & Sun Alliance fue la que más seguros vendió el año pasado, con primas por US$ 55,97 millones, seguida de Porto con ventas por US$ 37,29 millones y en tercer lugar Mapfre Generales, con un total de US$ 32,74 millones en ventas. Cabe señalar que no todas estas empresas venden las mismas ramas de pólizas. El resultado financiero fue equivalente a US$ 26,7 millones, esto es 25,4% más que en 2009. De esta forma el resultado operativo fue positivo en US$ 19,2 millones, esto es 341% más que el año anterior.